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國泰租賃成功發行3年期2億美元境外債券


發布日期: 2020-08-14

 
8月12日,國泰租賃成功發行2億美元3年期高級無抵押定息境外債券,債項評級BBB+(惠譽),票面利率年化4.0%,較初始定價收窄35個基點。發行主體為公司下屬境外子公司瀚惠國際有限公司,擔保主體為國泰租賃有限公司,維好方為股東方山東國惠投資有限公司。中國銀行、中達證券分別擔任聯席全球協調人,中銀國際、華泰國際、廣發證券、信銀資本、浦發銀行香港分行、國元資本、中國銀行(香港)、東方證券(香港)、浦銀國際、民銀資本、中國民生銀行香港分行、光大新鴻基擔任聯席賬簿管理人。
此次美元債券吸引了包括銀行、基金、資管等多元化國際優質投資人45家,其中不乏多家來自新加坡、香港、歐洲等地全球知名投資人,其中境外金融機構及銀行訂單占比超過76.78%,境外基金管理公司及資產管理公司訂單占比超過22.92%。定價當日訂單賬簿在1小時內即突破8億美元,峰值訂單量達到募集量的5.85倍,充分體現了國際投資人對本次債券發行的廣泛認可。
自2018年公司成為山東首家發行境外美元債券的融資租賃公司以來,本次是第三次發行美元債券。此次公司及時、準確地抓住了有利的發行時間窗口,最終定價創美元流動性危機以來融資租賃公司新低,標志著公司融資渠道再次實現新突破,進一步彰顯了自身綜合實力,為獲取低成本資金開辟了新的融資方向,也為持續拓寬境外資本市場打開了新局面。(通訊員郭雨)

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